반응형 전체 글864 SK하이닉스와 반도체 고점론의 역사 💾 반도체 사이클 · Day 1SK하이닉스 60조 실적에주가는 -53%: 2018 사이클이 다시 경고한다📅 2026.07.30 ✍️ MJB ⏱ 15분 읽기코스피 + 코스닥 이틀 연속 서킷브레이커 — 한국 증시 사상 최초2026년 7월 29일, 한국 증시 역사상 처음으로 코스피와 코스닥 양 시장에서 동시에, 이틀 연속 서킷브레이커가 발동됐다. SK하이닉스는 사상 최대 실적을 발표했음에도 불구하고 폭락했다.SK하이닉스 영업이익 60.5조 2026 사상 최대주가 고점 대비 -53% 실적 발표에도 폭락현재 PER 4.5x 저평가? 또는 함정?01 · THE PARADOX사상 최대 실적 + 사상 최대 폭락 — 왜?숫자가 말이 안 된다. SK하이닉스가 60조 5천억원이라는 역대 최고 영업이익을 발표했다. NVI.. 2026. 7. 30. SMR·가스터빈·송배전, 돈이 흐르는 세 갈래 길 ⚡ 2026.07.30 · 에너지 인프라 투자AI 전력 슈퍼사이클 2026SMR·가스터빈·송배전, 돈이 흐르는 세 갈래 길AI는 반도체를 먹는 게 아니라 전기를 먹는다 — 병목이 옮겨간 자리에서 투자 기회를 찾는 법데이터센터 전력소비1,050TWh2026년 추정 · 2022년 대비 2.3배글로벌 SMR 시장70억$2026년 기준 · 약 9조 원K-원전 수주 파이프99.4조원2026~2034 대형79.4+SMR20.0두산 SMR 공장 투자9,000억3개년 설비투자 1.3조 중병목은 GPU에서 전기로 옮겨갔다SECTION 01 · 시장 현황과 구조 변화2023년의 질문은 "GPU를 몇 장 확보했느냐"였다. 2026년의 질문은 바뀌었다. "그 GPU를 돌릴 전기를 어디서 끌어오느냐." 칩은 돈으로 살 수 있지.. 2026. 7. 30. 반도체 슈퍼사이클 2.0HBM 패권전쟁 — SK하이닉스가 53%를 독식하는 이유 ⚡ 반도체 인사이트 Day 11반도체 슈퍼사이클 2.0HBM 패권전쟁 — SK하이닉스가 53%를 독식하는 이유2022년 $2B에서 2026년 $25B으로. 4년 만에 12배 성장한 시장에서 무슨 일이 벌어지고 있는가$25B+2026E HBM 시장규모53%SK하이닉스 점유율2TB/sHBM4 목표 대역폭+45%SK하이닉스 YTDHBM 시장 — 지금 어디쯤 와 있나H100 GPU 한 장의 원가를 해부하면 HBM이 30~40%를 차지한다. 칩 패키지 안에서 가장 비싼 부품이 바로 메모리다. AI 붐이 터지기 전만 해도 반도체 업계에서 '메모리는 범용 부품'이라는 인식이 지배적이었다. 그 통념이 2022년부터 완전히 뒤집혔다.HBM(High Bandwidth Memory)은 DRAM 다이를 수직으로 쌓아 TSV(.. 2026. 7. 28. 언젠가 나올 수 있는 시장 폭락에 대한 시나리오 MJB 투자노트 · Day 10AI에 $3,000억 쏟아붓고ROI가 없다면 — 나스닥 폭락 시나리오 완전 해부빅테크 capex 폭증 vs 증명되지 않은 수익 · NVDA 집중 리스크 · 닷컴버블 반복 가능성2026.07.26 · MJB · 읽기 약 18분$3,000억+ 빅테크 2026년 AI capex 합산90%+ NVDA 데이터센터 매출 비중-25% ROI 위기 시 나스닥 예상 조정폭P/E 45x NVDA FY26E 주가수익비율🔥 $3,000억이라는 숫자 — 역사상 유례없는 도박2026년 기준으로 마이크로소프트·구글·아마존·메타 4개 빅테크가 AI와 데이터센터에 쏟아붓는 돈이 연간 $3,000억 달러를 넘어선다. 단순 비교: 한국 연간 GDP의 약 20%에 해당하는 금액이다. 불과 4개 기업이, 단 .. 2026. 7. 27. 이전 1 2 3 4 ··· 216 다음 728x90 반응형
